Werte schaffen mit Weitblick und Erfahrung

Unser Anspruch für Ihren Mehrwert

Als inhabergeführtes und in Hannover verwurzeltes Beratungsunternehmen legen wir sehr großen Wert auf eine langfristige, persönliche Kundenbeziehung zu Ihnen – mit direktem Kontakt zu Ihrem persönlichen Ansprechpartner.  

Wir setzen nicht auf kurzfristige Trends und Spekulation, sondern bevorzugen solide und nachhaltige Investitionen. Nach dem Motto „Im Einkauf liegt der Gewinn“ empfehlen wir Ihnen insbesondere Anlagen, deren Preis deutlich unter dem wahren bzw. inneren Wert liegt.

Auf Basis dieser Philosophie und unserer langjährigen Erfahrung wägen wir Chancen und Risiken der Ihnen vorgeschlagenen Investitionsalternativen stets sorgfältig ab, um für Sie mit Weitblick Werte zu schaffen.

Durch die vielfältigen Vorteile offener Investmentfonds liegt der Schwerpunkt unserer Tätigkeit bereits seit der Unternehmensgründung in der Beratung und bedarfsgerechten Vermittlung dieser Anlageform.

Für jede Situation die richtige Lösung

Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung verfügen wir über einen umfassenden Überblick über die in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds. Aus diesem komplexen Angebot von nahezu 8000 Fonds wählen wir sorgfältig die Fonds aus, die über eine hohe Anlagequalität verfügen und Ihren Bedürfnissen entsprechen.

Auf Wunsch können wir Ihnen auch gerne Vorschläge für eine ganzheitliche Anlage Ihres Vermögens mittels offener Investmentfonds erstellen (siehe den Oberpunkt Musterportfolios). Diese Fondsportfolios können dann noch auf Wunsch um gezielte Einzelinvestitionen in Alternative Anlagen wie zum Beispiel Erneuerbare Energien ergänzt werden.

Bei der Fondsauswahl werden durch uns alle entscheidungsrelevanten Parameter - sowohl auf Ebene der Fonds- bzw. Investmentgesellschaft als auch auf Fondsebene - ausführlich analysiert.

Fondsgesellschaften sollten sich insbesondere durch eine langjährig erfolgreiche Verwaltung von Kundengeldern sowie eine klare und konsequent verfolgte Investmentstrategie auszeichnen. Auf Fondsebene gilt es sorgfältig zu prüfen, ob alle Parameter für einen dauerhaften Erfolg gewährleistet sind.

Der Erwerb der Fondsanteile sowie deren Verwahrung erfolgen je nach Bedarf direkt bei der jeweiligen Fondsgesellschaft oder einer der bekannten Fondsbanken, bei denen Fonds nahezu aller Investmentgesellschaften erworben werden können. Dazu eröffnen Sie mit unserer Unterstützung ein von uns betreutes Investmentkonto oder Fondsdepot. Die Anlagebeträge werden nach erfolgter Kontoeröffnung direkt von Ihnen auf Treuhandkonten der Fondsgesellschaft oder Fondsbank überwiesen oder können alternativ auch von diesen zu Gunsten Ihres Fondsdepots eingezogen werden.

Wir selbst nehmen keine Gelder entgegen und haben keinen Zugriff auf Ihre Anlagen.

Neben Einmalanlagen sind selbstverständlich auch regelmäßige Einzahlungen im Rahmen eines Sparplans möglich. Weiterhin bieten sich für die Vermögensverrentung so genannte Entnahmepläne an, durch die Sie regelmäßig (z.B. monatlich) eine zuvor bestimmte Zahlung erhalten. Diese können Sie bei Bedarf jederzeit flexibel an veränderte Lebensumstände anpassen.  

Sollten sich Ihre Anlagebedürfnisse nicht mit offenen Investmentfonds umsetzen lassen, stehen Ihnen auch andere geeignete Anlageformen zur Verfügung.

Haben Sie Ihre Anlageentscheidungen mit unserer Hilfe getroffen, helfen wir Ihnen nicht nur bei der Umsetzung bzw. Abwicklung, sondern betreuen Ihre Anlage auch weiterhin und stehen Ihnen bei Bedarf jederzeit für Ihre Fragen zur Verfügung.

So schaffen wir für Sie Werte mit Weitblick und Erfahrung.